Kể từ khi cha mẹ qua đời, Shinpei Ajiro đã sống với gia đình Kofune và hai cô con gái của họ—Mio và Ushio. Mặc dù sau đó anh đã rời hòn đảo quê hương để tiếp tục việc học ở Tokyo nhưng Shinpei vẫn quay trở lại sau khi Ushio chết đuối một cách bi thảm trong nỗ lực giải cứu một bé gái. Trong tang lễ, người bạn thân nhất của anh thông báo cho anh về những vết bầm tím được tìm thấy quanh cổ Ushio, khiến người ta nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của cô. Nghi ngờ một vụ giết người đã xảy ra, Shinpei đánh giá lại các sự kiện gần đây, nhưng những sự cố kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Những người biến mất và những sự việc không thể giải thích được khiến Mio nhớ lại một câu chuyện dân gian cổ đề cập đến những thực thể được gọi là "Bóng tối", có thể không hoàn toàn là tưởng tượng. Người ta cho rằng cuộc chạm trán với Bóng tối của một người sẽ báo trước cái chết sắp xảy ra của người đó. Đối mặt với mặt tối của Đảo Hitogashima, Shinpei chống lại số phận nghiệt ngã của mình để thực hiện ý nguyện cuối cùng của Ushio—bảo vệ Mio.