Bây giờ Kumiko Oumae đã đăng ký vào trường trung học Kitauji, cô hy vọng có thể quên đi quá khứ của mình. Bất chấp mong muốn có một khởi đầu mới, cô bị những người bạn mới của mình kéo vào câu lạc bộ ban nhạc của trường—Sapphire Kawashima và Hazuki Katou—và một lần nữa bị mắc kẹt khi chơi euphonium. Với tình hình ban nhạc hiện tại, họ sẽ không thể tham gia lễ hội địa phương, Sunfest, chứ đừng nói đến việc thi đấu ở cấp quốc gia. Cố vấn mới của ban nhạc, Noboru Taki, cho họ một sự lựa chọn: họ có thể thư giãn và vui chơi, hoặc luyện tập chăm chỉ và cố gắng để được vào đội tuyển quốc gia. Không muốn lặp lại sai lầm hồi cấp hai, Kumiko băn khoăn không biết liệu họ có nên thi tuyển quốc gia hay không. Giữa sự hỗn loạn, cô biết rằng người bạn cùng nhóm cũ của cô, Reina Kousaka (người mà cô có mối quan hệ cay đắng) đã gia nhập câu lạc bộ ban nhạc của Kitauji. Dưới áp lực huấn luyện nghiêm ngặt của Noboru, Kumiko và các thành viên trong ban nhạc của cô phải học cách vượt qua những khó khăn và cùng nhau tìm kiếm thành công.